市场表现 - 三大股指震荡拉升 沪指涨0.42%报3376.2点 深证成指涨0.87%报10144.58点 创业板指涨1.11%报2024.93点 北证50指数涨约1% [1] - 沪深北三市合计成交11776亿元 旅游、食品饮料、纺织服装等板块拉升 煤炭、有色、地产、券商、酿酒等板块上扬 [1] - 科技成长板块修复空间较大 当前市场处于等待破局阶段 [1] 自动驾驶 - L4级别自动驾驶在Robotaxi、快递、矿山、港口等多场景加速落地 单车毛利持续改善 [2] - 汽车智能化产业链受益 关注车队运营方、智能驾驶头部零部件供应商、研发领先的主机厂三条主线 [2] - 2025年快递公司无人车采购量有望翻倍增长 支线配送单票成本可优化0.1—0.2元 [3] - 九识智能发布E系列无人物流车 单车售价降至1.98万元 FSD月度订阅费低至1800元/月 [3] 制冷剂 - 上周制冷剂R32报价上调至5.2万元/吨 下游空调5-7月排产同比高增长 [4] - 出口端价格与内贸同步上涨 海外价格高位对出口影响有限 [4] - 主流制冷剂内外贸报价持平 生产企业业绩释放确定性增强 [4] 半导体与光通信 - 博通Tomahawk 6交换芯片启动交付 支持百万XPU集群部署 [5] - 1.6T光模块与DCI需求将快速增长 CPO技术方案加速成熟 [5] 食品饮料 - 东鹏饮料推出5元1L装果之茶瞄准下沉市场 承德露露发布草本植物饮品系列 [6][7] - 盐津铺子联名三养推出火鸡辣酱味魔芋 三只松鼠推出60款饮料新品矩阵 [6][7] - 啤酒、软饮料、零食三大细分赛道受饮料旺季驱动 [7] 政策与产业 - 中央财政拟支持20城实施城市更新行动 包括北京、广州等一线城市 [8] - 国家部署打造现代化用电营商环境 目标2029年实现办电便捷化与供电高质化 [8] - 国家能源局推动算力与电力协同规划 重点布局枢纽节点及新能源富集区域 [9] 医药 - 国产九价HPV疫苗获批上市 中国成为全球第二个具备高价次HPV疫苗自主供应能力的国家 [10]