股票分拆与投资机会 - 股票分拆后一年内表现通常跑赢标普500指数13个百分点[1] - Meta Platforms和CrowdStrike过去三年分别实现255%和185%的回报率[2] - 两家公司均被视为潜在的股票分拆候选对象[2] Meta Platforms分析 - 拥有全球七大社交平台中的四个，形成数据获取和广告定位的关键竞争优势[5] - 全球第二大广告技术公司，预计到2026年市场份额将持续增长[5] - 第一季度收入增长16%至423亿美元，GAAP每股收益增长37%至6.43美元[6] - 人工智能眼镜和Meta AI助手月活用户超10亿[6] - 目标到2026年实现广告全流程AI自动化[7] - 广告技术市场支出预计以14%年增速增长至2030年[8] - 华尔街预计未来三年盈利年增长18%，当前市盈率27倍[8] - Rosenblatt给予目标价918美元，较现价684美元有34%上行空间[7] CrowdStrike分析 - 网络安全领域领导者，提供30个模块覆盖多个细分市场[9] - 在云安全、身份威胁检测等细分领域持续扩大份额[9] - 2026财年第一季度收入增长20%至11亿美元[10] - 非GAAP每股收益下降8%至0.73美元，因加大市场投入[10] - 托管检测与响应服务受益于行业人才短缺[11] - 平台整合战略应对企业简化网络安全采购需求[12] - 预计2029年可触达市场规模达2500亿美元[12] - 华尔街预计至2027财年调整后盈利年增长13%[13] - 当前市盈率124倍，估值偏高[13] - Wells Fargo给予目标价550美元，较现价460美元有19%上行空间[7]