文章核心观点 公司宣布截至2025年6月4日下午5点，约5.36786亿美元的2029年到期9.750%优先票据已有效投标且未撤回，若公司按要约条款接受最多1.5亿美元票据，每1000美元本金票据将获1071.25美元总对价，因投标金额超上限，后续投标票据将不被接受 [1]。 分组1：投标情况 - 截至2025年6月4日下午5点，约5.36786亿美元的2029年到期9.750%优先票据已有效投标且未撤回，总未偿还本金为9亿美元，预计接受购买本金为1.49988亿美元，每1000美元本金票据总对价为1071.25美元 [1][2]。 分组2：投标规则 - 有效投标且未撤回、被接受购买的票据持有人将获总对价，含每1000美元本金50美元的提前参与金额，还将支付应计未付利息 [3]。 - 撤回日期为2025年6月4日下午5点且未延长，该时间前有效投标且未撤回的持有人不能撤回投标 [4]。 - 要约原定于2025年6月20日下午5点到期，因提前参与日期前有效投标且未撤回的票据本金超上限，无最终付款日期，此后投标票据不被接受 [5][6]。 分组3：结算安排 - 若满足或豁免要约条件，公司预计6月9日结算接受购买的票据，按投标价格接受投标，投标溢价等于或低于31.25美元的票据将被考虑，溢价超此金额的不被接受 [7]。 - 公司预计先接受投标溢价低于31.25美元的票据，再按约77.538%的比例接受溢价等于31.25美元的票据，未接受的票据将返还持有人 [7]。 分组4：相关方信息 - J.P. Morgan Securities LLC为要约唯一牵头交易经理，多家公司为联合交易经理 [8]。 分组5：公司介绍 - Bread Financial是科技金融服务公司，为美国消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案，通过信用卡和分期支付产品为合作品牌带来增长 [13]。 分组6：联系方式 - 投资者关系联系人为Brian Vereb和Susan Haugen，媒体联系人是Rachel Stultz，提供了相应邮箱 [14]。