债券发行概况 - 吉尔吉斯斯坦在香港完成5年期美元基准规模国际债券发行，原定发行5亿美元，最终发行规模7亿美元，票面利率7.75% [1] - 簿记期间峰值订单规模突破21亿美元（含5000万美元承销商订单），超过130个投资人，超额认购显著 [1] - 债券为首只于香港交易所挂牌的中亚地区债券，发行主体为吉尔吉斯斯坦（标普：B+，惠誉：B，穆迪：B3） [1] 资金用途与发行意义 - 募集资金拟用于支持国家财政预算，重点投向水电能源及基础设施建设项目 [1] - 首次进入国际债务资本市场，优化债务结构，建立债券曲线为未来融资奠基 [2][3] - 超额认购反映国际市场对吉尔吉斯斯坦经济前景和主权信用的高度认可 [2] 承销机构与市场策略 - 天风国际担任承销机构，通过联动国际投资者资源与本土化服务优势完成跨时区簿记建档 [1] - 天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财政部签订合作备忘录，为首家与其建立合作关系的驻港中资券商 [1] - 未来将继续深化与"一带一路"沿线国家和地区的资本互联互通，促进融资便利化 [2] 市场影响与区域协作 - 债券在港交所上市增强吉尔吉斯斯坦在中国和亚洲投资者群体中的知名度 [2] - 发行时机契合第二届中国—中亚峰会及上海合作组织"中国年"活动，体现中资金融机构服务区域经贸协作的实际行动 [3] - 通过多边金融协作加速融入全球金融体系，推动可持续发展与共同繁荣 [3]