公司动态 - LPL Financial LLC宣布Loomis Wealth Management团队加入其经纪商、注册投资顾问(RIA)和托管平台 该团队管理约1 8亿美元咨询、经纪和退休计划资产[1] - Loomis Wealth Management由Bill和Curt父子于2010年创立 专注于通过全面的受托人驱动型财富管理帮助客户实现财务目标 团队拥有合计60年金融行业经验[2] - 团队选择加入LPL的原因是寻求更大自主权、更优技术方案以及提升客户体验的机会 LPL的开放式技术平台支持单点登录访问所有资源[3][4] 业务模式 - LPL Financial为近29,000名财务顾问和约1,200家金融机构提供支持 托管约1 8万亿美元经纪和咨询资产 服务约700万美国客户[6] - 公司提供多样化的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 允许顾问自主选择业务模式和技术资源[6] - LPL定位为财务顾问中介市场的领导者 其业务核心是赋能顾问发展业务并提供卓越客户体验[4][6] 团队背景 - Loomis团队包括CFP持证人Bill和Curt父子 以及2023年加入的前教育工作者Justin Hitt 提供全方位投资管理、财务规划和风险管理服务[2] - 团队以深入了解客户生活方式、家庭状况和财务目标为特色 强调个性化投资组合定制[3] - 团队原属L M Kohn & Company 现通过加入LPL实现业务升级[1][4]