文章核心观点 - 奥普图恩公司成功发行4.39亿美元两年期循环固定利率资产支持票据，加权平均收益率5.67%，最优先债券获AAA评级，体现公司业务实力及投资者需求旺盛 [1][4] 发行情况 - 发行4.39亿美元两年期循环固定利率资产支持票据，由无担保和有担保分期贷款池担保 [1] - 此次发行包括A、B、C、D、E五类固定利率票据，惠誉分别给予AAA、AA -、A -、BBB -和BB -评级 [2] - 高盛有限责任公司担任唯一结构代理和联席牵头经办人，德意志银行证券、杰富瑞和法国外贸银行企业与投资银行也担任联席牵头经办人 [2] 利率情况 - 交易加权平均票面利率5.57%，加权平均收益率5.67%，较1月上一次资产支持证券融资低128个基点 [1][3][4] - A类票据票面利率4.88%，B类5.28%，C类5.52%，D类6.45%，E类票据价格为98.95%，票面利率9.40%，收益率10.19% [3] 公司评价 - 此次交易是公司重要里程碑，首次获得AAA评级体现业务实力，低收益率反映投资者需求旺盛，为公司和客户创造价值 [4] 公司简介 - 奥普图恩是一家以使命为导向的金融服务公司，自成立以来提供超203亿美元负责任且负担得起的信贷，为会员节省超24亿美元利息和费用，帮助会员年均储蓄超1800美元 [6]