文章核心观点 - 公司宣布定价发行5.5亿美元2055年到期的8.375%次级附属票据,预计6月12日完成发行,所得款项用于一般公司用途 [1] 发行信息 - 公司定价发行5.5亿美元2055年到期的8.375%次级附属票据,预计6月12日完成发行,需满足惯例成交条件 [1] - 票据在2030年9月12日前年利率为8.375%,之后每年利率为最近重置利率确定日的五年期美国国债利率加4.379%,但任何重置期利率不低于8.375%,利息自2025年9月12日起每半年支付一次 [2] - 发行所得款项净额约5.445亿美元,公司拟用于一般公司用途,包括偿还现有4.35亿美元364天期定期贷款及其他短期债务 [3] 发行团队 - 高盛集团担任发行的唯一账簿管理人,PNC资本市场、德国商业银行市场、Truist证券和三菱日联金融集团证券担任联席管理人 [4] 资料获取 - 发行通过招股说明书及相关初步招股说明书补充文件进行,初步招股说明书补充文件及招股说明书可在SEC网站获取,也可联系高盛集团获取 [5] 公司介绍 - 公司是全球最大的专业牙科产品和技术多元化制造商,拥有超百年创新历史,为全球牙科行业和患者服务,开发、制造和销售综合解决方案,总部位于北卡罗来纳州夏洛特,股票在纳斯达克上市 [8][9] 联系方式 - 投资者联系副总裁Andrea Daley,电话+1 - 704 - 591 - 8631,邮箱InvestorRelations@dentsplysirona.com [10] - 媒体联系副总裁Marion Par - Weixlberger,电话+43 676 848414588,邮箱marion.par - weixlberger@dentsplysirona.com [10]
Dentsply Sirona Prices Offering of $550 million of Junior Subordinated Notes