文章核心观点 全球医美技术领先企业Venus Concept宣布进行注册直接发行和私募配售，预计获得约115万美元毛收入，若短期认股权证全部行使，潜在额外毛收入约230万美元，所得款项用于一般公司用途 [1][3] 分组1：发行情况 - 公司已达成协议，以每股2.65美元价格发行434,720股普通股，同时私募配售可购买多达869,440股普通股的未注册短期认股权证，行使价为每股2.65美元，发行后可立即行使，有效期18个月 [1] - 发行预计于2025年6月9日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2：收益情况 - 发行预计为公司带来约115万美元毛收入，扣除配售代理费和其他发行费用前 [3] - 未注册短期认股权证若全部以现金行使，公司潜在额外毛收入约230万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司打算将发行所得净收益用于一般公司用途 [3] 分组3：发行相关文件 - 上述普通股依据2024年11月1日美国证券交易委员会生效的S-3表格“暂搁”注册声明发售，仅通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [4] - 未注册短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关法规进行私募配售，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 分组4：公司介绍 - Venus Concept是创新的全球医美技术领先企业，产品组合广泛，业务覆盖60多个国家和9个直接市场 [7] - 产品组合包括多种医美设备平台和毛发修复系统，获多家医疗行业成长型股权投资者支持 [7] 分组5：投资者关系 - 投资者关系联系人：ICR Westwicke代表Venus Concept的Mike Piccinino，邮箱为VenusConceptIR@westwicke.com [10]