收购交易概况 - 国科微拟通过发行股份及支付现金等方式收购中芯宁波94.366%股权 [1] - 交易定价为57.01元/股，涉及宁波甬芯、元器利创、中芯控股等交易对方 [3] - 中芯国际全资子公司中芯控股拟出售所持中芯宁波14.832%股权，交易完成后不再持有 [3] 标的公司中芯宁波 - 中芯宁波是中国极少数可提供覆盖SUB6G全频段、全工艺滤波器的晶圆制造企业，掌握高端BAW滤波器技术 [1][4] - 2024年营业收入4.54亿元，同比增长113% [2][5] - 2023年、2024年及2025年一季度净利润分别为-8.43亿元、-8.13亿元、-1.5亿元 [4] - 核心团队来自中芯国际、英特尔、台积电等知名半导体企业 [4] 交易战略意义 - 国科微将构建"数字芯片设计+模拟芯片制造"双轮驱动体系，拓展智能手机、智能网联汽车等下游市场 [3] - 交易有助于公司响应国家集成电路产业政策，实施国产替代 [3] - 标的公司高端产线优势尚未完全发挥，仍处于产能爬坡期 [4] 国科微财务状况 - 2024年营业收入19.78亿元，同比下降53.26%，净利润9715.47万元，同比增长1.13% [6] - 2025年一季度营业收入3.05亿元，同比下降10.89%，净利润5150.59万元，同比增长25% [8] - 2025年考核目标为营业收入或净利润增长率不低于15% [6][7] 研发投入与技术积累 - 2024年研发投入6.75亿元，同比增长10.26%，占营业收入34.14% [9] - 截至2024年底，研发人员646人，占员工总数76.09% [10] - 累计获得授权专利365件，其中发明专利335件 [10]