交易概述 - 公司于2025年6月9日完成了对Hummel Station, LLC和Rolling Hills Generating, LLC的100%股权收购 [1][7] - 此次收购（简称“Acquisition”）此前已于2025年4月14日公布 [2] - 美国联邦能源监管委员会于2025年6月2日批准了此次收购，且根据《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》的适用等待期于2025年6月4日届满 [1] 收购标的详情 - 收购标的Hummel拥有位于宾夕法尼亚州沙莫金坝的1,124兆瓦Hummel联合循环天然气设施 [7] - 收购标的Rolling Hills拥有位于俄亥俄州威尔克斯维尔的1,023兆瓦Rolling Hills工厂，该工厂是一个燃气轮机天然气设施 [7] 融资安排 - 公司通过普通股发行（“股权发行”）和私募发行高级票据（“票据发行”）为收购提供了部分资金 [2] - 股权发行于2025年4月22日完成，总募集资金为6.67亿加元，其中包括约5.17亿加元的包销公开发行和向阿尔伯塔投资管理公司进行的约1.5亿加元的私募配售 [2] - 票据发行于2025年5月28日完成，由公司的美国全资子公司私募发行了总额12亿美元的高级票据，并由公司及为公司循环信贷设施提供担保的子公司提供担保 [2] - 收购的剩余部分资金来源于公司手头额外现金和对其现有循环信贷额度的提取 [2] - 公司曾于2025年4月14日宣布已与一家加拿大特许银行签订承诺函，获得一笔最高20亿加元的收购定期贷款，但公司将不会提取该贷款，该承诺函将被终止 [2] 公司背景信息 - 公司是一家增长导向的电力生产商，在北美拥有32个设施，发电能力约为12吉瓦 [11] - 除非另有说明，文件中的所有金额均指加元，适用情况下使用2025年4月11日加拿大银行公布的1.3890汇率将美元转换为加元 [3][4]