行业概述 - 行星滚柱丝杠是一种精密传动装置，核心功能是将旋转运动转换为直线运动，通过螺纹滚柱替代传统滚珠丝杠中的滚珠，实现载荷的线接触传递 [2] - 根据结构组成及运动关系的不同，行星滚柱丝杠可以分为标准式、反向式、循环式、差动式、轴承环式五大类，每类结构特点和应用场景不同 [4] 行业发展历程 - 中国行星滚柱丝杠行业发展经历了萌芽期（20世纪50-70年代）、技术探索期（1980-2010年）、产业化初期（2010-2015年）和快速发展期（2016年至今） [5] - 2021年特斯拉Optimus机器人采用14个反向式行星滚柱丝杠，单台用量达8%-10%，带动市场需求激增 [6] - 2023年《人形机器人创新发展指导意见》要求到2025年突破核心部件技术，确保安全供给 [7] 行业产业链 - 产业链上游包括原材料（合金钢、不锈钢等）、零部件（丝杠、螺母、滚柱等）和生产设备（磨床、热处理设备等） [9] - 产业链中游为行星滚柱丝杠生产制造环节，下游应用领域包括人形机器人、航空航天、新能源装备、工业自动化、汽车等行业 [9] 市场规模 - 2024年全球行星滚柱丝杠市场规模为44亿美元，同比增长91.30% [14] - 人形机器人产量大幅增长直接推动行星滚柱丝杠市场规模扩大，2024年中国人形机器人产量为1.94千台，同比增长139.51% [12] 重点企业经营情况 - 国际巨头如瑞士GSA、德国舍弗勒、瑞典Rollvis垄断全球大部分市场份额，产品在材料热处理一致性、批量检测精度及极端工况适应性方面具备显著优势 [16] - 国内厂商如南京工艺、秦川机床、恒立液压等通过技术突破与产能扩张逐步蚕食进口份额，南京工艺产品精度达G3级，秦川机床建成P2级生产线，恒立液压开发微型丝杠适配人形机器人需求 [16] - 宁波双林汽车部件股份有限公司2025年发布自主研发的"反向式行星滚柱丝杠"，承载能力较传统滚珠丝杠提升300%，使用寿命延长3倍，传动误差控制在0.003毫米 [20] 行业发展趋势 - 技术突破驱动高端化，国产替代加速，国内企业已攻克高强度合金钢热处理技术，产品寿命提升至5000万次以上，接近国际领先水平 [22] - 人形机器人产业化加速成为核心驱动力，特斯拉Optimus单台使用14个行星滚柱丝杠，预计2030年全球人形机器人产量达500万台，对应市场规模超660亿元 [23] - 产业链整合与全球化布局提速，头部企业通过收购、自建等方式强化全产业链控制，国产厂商加速拓展海外市场 [25]