北美自动驾驶汽车商业化 - 北美自动驾驶汽车已正式步入商业化阶段 投资者关注点应从技术可行性转向增长速度与市场规模 [1] - 美国共享出行市场将由目前580亿美元激增至2030年超3360亿美元 Robotaxi预计占据70亿美元份额 相当于总预订量8% [3] - 2025年北美Robotaxi市场约3亿美元 占网约车市场总量不足1% 但2025-2030年复合年增长率接近90% [3] 竞争格局与参与者动态 - Waymo以超1500辆车队规模领跑 业务覆盖多地都市区 每周完成超25万次付费乘车 计划2026年底扩展至七个美国城市 [3] - 特斯拉本周将在德克萨斯州奥斯汀推出Robotaxi服务 与Waymo正面交锋 其差异化规模和技术能力是长期盈利关键 [3] - 传统网约车平台Uber/Lyft或转向轻资产模式 Uber已与18家自动驾驶技术商合作 Lyft也牵手多家企业 [3] 自动驾驶规模化扩张驱动因素 - 到2025年底美国将有超1800辆商用自动驾驶汽车 2030年达3.5万辆 [3] - 自动驾驶汽车每英里驾驶成本持续下滑 为超大规模扩张奠定经济基础 [3] 8级重型卡车市场潜力 - 自动驾驶卡车在8级车队中占比小 但降低成本和延长运营时间的潜力巨大 [4] - 到2030年将有2.5万辆自动驾驶卡车上路 占据180亿美元货运市场 约占卡车总里程3% [4]