融资公告核心内容 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 融资总额增至2876万美元 其中普通股发行价4.6加元/股 慈善流转股6.65加元/股 普通流转股5.75加元/股 [2] - 融资结构包含三部分：244.55万普通股筹资1125万加元 112.8万慈善流转股筹资750万加元 174万普通流转股筹资1000万加元 [2] - 矿业投资家Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途规划 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探、资源扩增和钻探活动 符合加拿大及BC省税法规定的勘探支出税收抵免政策 [4] - 资金使用需在2025年12月31日前完成税务认定 相关税收优惠将追溯至流转股初始购买方 [4] 交易执行细节 - 预计交易将于2025年6月26日完成 需获得TSX创业板和NYSE American的双重上市批准 [5][6] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital Corp担任公司特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6加元/股行使优先认购权 以维持持股比例 若执行将产生额外股份发行 [9] 项目背景信息 - Kitsault Valley项目整合了Dolly Varden和Homestake Ridge两个高品位金银资源 包含历史产银矿山 总面积163平方公里 [11] - 项目位于加拿大BC省"黄金三角区" 距海岸线25公里 地质构造与Eskay Creek、Brucejack等著名高品位矿床相似 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿成矿潜力 区域可比项目包括Red Mountain、KSM等大型矿床 [11]