融资与资金用途 - 公司与加拿大国家银行金融市场和BMO资本市场达成协议，以包销方式发行22,728,000股普通股，每股价格13.20美元，总融资额约3亿美元 [1] - Paulson & Co Inc 同意以相同价格参与1亿美元的私募配售 [1] - 若承销商行使超额配售权（15%额外股份），总融资额将增至3.45亿美元 [5] - 融资资金将用于Stibnite金矿项目的开发，包括满足美国进出口银行（EXIM）20亿美元项目融资的股权要求，剩余资金用于勘探、营运资金等 [2] - 公司预计2026年完成EXIM债务融资 [2] 项目融资结构 - 结合EXIM债务融资和特许权融资，公司预计融资总额将覆盖22亿美元的项目建设成本，并预留超额成本准备金、债务偿还等资金 [3] - 公司正在洽谈1.55亿美元的复垦债券担保，以及2-2.5亿美元的特许权融资，可能涉及不超过3.9%的黄金净冶炼收益权或黄金流 [4] - 特许权融资协议预计2025年夏季达成，可能包含部分回购条款 [4] 项目进展与许可 - Stibnite金矿项目是美国品位最高的露天金矿之一，同时是唯一可满足美国国防需求的锑矿来源 [11] - 公司已获得美国国防生产法5,920万美元的技术投资协议，用于推进项目建设准备和许可 [11] - 预计2025年夏季获得剩余州级许可，随后可开始建设 [4] 交易时间安排 - 公开发行预计2025年6月16日完成 [6] - 私募配售将与公开发行同步完成，但两者不互为条件 [9] 项目战略意义 - Stibnite金矿项目采用现代负责任采矿方式，旨在修复废弃矿区并生产黄金和锑 [11] - 项目产出的锑三硫化物是美国国防弹药、导弹等关键材料的唯一国内来源 [11]