收购交易概述 - Allison Transmission Holdings Inc 宣布以27亿美元收购Dana Incorporated的Off-Highway业务 [1][2] - 该交易预计将在2025年第四季度完成 需获得常规监管批准 [6] - 交易将使Allison的稀释每股收益立即增加 并产生约1.2亿美元的年化协同效应 [6] 战略意义 - 收购符合Allison扩大新兴市场覆盖 增强核心技术和提升财务业绩的战略重点 [3] - 交易完成后 Allison将能够为全球更多客户提供更广泛的商用动力总成和工业解决方案 [3] - 合并后的公司将利用扩大的全球布局和技术专长 开发满足客户需求的差异化解决方案 [5] 被收购业务概况 - Dana的Off-Highway业务在25个国家运营 拥有约11,000名员工 [4] - 业务涵盖建筑 林业 农业 采矿等领域的动力总成技术 包括车桥 推进系统和传动部件 [4] - 该业务还专注于定制化混合动力和电动驱动系统 拥有全球制造设施和技术中心网络 [4] 公司背景 - Allison Transmission是商用和国防车辆推进解决方案的领先设计制造商 [11] - 公司是全球中重型全自动变速箱的最大制造商 业务覆盖150多个国家 [11] - Allison在全球拥有约1,600个独立经销商和经销商网点 [11] 交易细节 - Allison计划使用公司资产负债表上的现金和债务组合为交易融资 [6] - BofA Securities和KPMG LLP分别担任Allison的财务和交易顾问 [7] - Goldman Sachs和Morgan Stanley担任Dana的财务顾问 [7] 投资者沟通 - Allison将于2025年6月12日美国东部时间8:45举行分析师和投资者电话会议 [8] - 电话会议将由Allison的董事长兼CEO David Graziosi等高管参加 [8] - 电话会议的重播将在6月12日至6月26日期间提供 [10]