公司融资计划 - 公司宣布拟进行公开发行单位(Units) 融资总额约4000万美元 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可认购1股普通股 [1] - 融资净收益将用于进一步勘探 营运资金和一般公司用途 [2] - 承销商获30天期权可额外购买基础发行量15%的单位 包括普通股和/或认股权证 [3] 发行安排 - BMO资本市场和Paradigm资本担任联合账簿管理人 SCP资源金融担任资本市场顾问 [3] - 发行价格和最终条款将在签署承销协议时根据市场情况确定 [3] - 发行依据公司向SEC提交的有效S-3表格注册声明(编号333-279292) [4] 公司背景 - 公司为美国金银矿开发商 运营位于内华达州的Hycroft矿 该矿为全球最大贵金属矿床之一 [6] - 目前正完成技术研究 计划将矿山从氧化物堆浸作业过渡到硫化物矿石商业开采阶段 [6] - 正在进行勘探钻探计划 以扩大新发现的高品位银矿系统 开发Manganese区域的氧化物浸出潜力 [6]