机构调研苹果产业链 - 2025年二季度以来，60余家苹果产业链公司如立讯精密、京东方、领益智造等成为机构密集调研对象 [1] - 立讯精密、水晶光电、天准科技等16家公司获得超100家机构调研 [1] - 东山精密作为iPhone电路板供应商，吸引摩根大通证券、国信证券等机构到访 [1] 公司动态与技术布局 - 东山精密表示将把握AI创新周期机遇，巩固高端软板及高频高速高密度硬板技术优势 [1] - 京东方在柔性AMOLED领域构建产能规模和技术优势，覆盖手机头部品牌并布局车载、IT中尺寸领域 [3] - 立讯精密已有较全面覆盖大客户产品品类，同时推进多元市场与品类业务拓展 [3] AI技术影响与产品创新 - 长城证券研报指出AI手机带来新一轮换机周期和单机FPC用量提升 [1] - 领益智造认为AI技术应用将加速智能终端全场景生态融合，促进行业创新和换机潮 [4] - 苹果iPhone 17系列预计在芯片AI能力、散热器件、FPC等方面迎来升级及价值量提升 [4] 市场竞争与产品规划 - 苹果语音助手AI功能延迟推出，预计2026年分享相关进展 [3] - 研究机构Counterpoint认为安卓系统在生成式AI领域已取得先发优势 [3] - 苹果预计2026年推出折叠屏手机，带来功能创新及零部件价值提升 [4] 机构观点与行业展望 - 兴业证券研报称更智能的Siri将推动iPhone新一轮换机周期 [4] - 招商证券研报认为立讯精密有望保持中长期苹果业务稳健增长 [3] - 机构密集调研反映对AI加持下新一轮换机潮的期待 [4]