文章核心观点 BioNTech拟全股票收购CureVac，旨在加强mRNA癌症免疫疗法的研产销，为双方股东创造长期价值，交易预计2025年完成 [1][2][5] 收购信息 - BioNTech与CureVac达成最终收购协议，将收购CureVac全部股份 [1] - 全股票交易，CureVac每股将换约5.46美元的BioNTech美国存托股票，CureVac隐含总股权价值约12.5亿美元 [3] - 收购价有价格区间机制，交易完成后CureVac股东预计持有BioNTech 4% - 6%股份 [3] 收购目的 - 加强mRNA癌症免疫疗法的研产销，是BioNTech肿瘤战略执行的下一个里程碑 [2][6] - 补充BioNTech在mRNA设计、递送配方和制造方面的能力和技术 [2][6] 管理层观点 - BioNTech CEO称交易是肿瘤战略的一部分，旨在推进创新癌症治疗发展 [4] - CureVac CEO认为交易体现利用mRNA技术开发变革性疗法的承诺 [4] 交易优势 - 基于BioNTech在mRNA领域的经验和财务状况，收购有望为双方股东创造长期价值 [5] - 加速和拓宽mRNA药物开发，满足患者需求 [7] 交易进程 - 交易需满足惯例成交条件，包括至少80% CureVac股份接受要约（特定情况下可降至75%）及监管批准，预计2025年完成 [6][9] - 交易获双方管理和监事会一致批准 [9] - 部分股东已签订要约和支持协议，支持率达50.08% [10] - 要约结束后将进行公司重组，未参与要约的股东将获相同对价 [8] 公司信息 - BioNTech是全球下一代免疫疗法公司，专注癌症和其他疾病的新型疗法，有多元化肿瘤产品管线 [12] - CureVac是跨国生物技术公司，利用mRNA技术开发癌症疫苗和其他疗法，在多地有运营点 [14][15] 顾问信息 - Covington & Burling等律所担任BioNTech法律顾问，Skadden等律所担任CureVac法律顾问 [11] - PJT Partners是BioNTech独家财务顾问，Goldman Sachs Bank Europe SE是CureVac独家财务顾问 [11]