公司收购 - 公司间接子公司Logent Finland Bidco Oy与HUB logistics Finland Oy股东达成协议，将收购其全部股份，预计2025年6月23日完成收购，需满足惯例先决条件 [1] 后续票据发行 - 公司委托Nordea Bank Abp和Pareto Securities AS作为联席账簿管理人，于2025年6月13日起安排信贷投资者会议，进行后续高级有担保票据配售，预计规模2亿瑞典克朗，已获全额认购申请 [2] - 后续票据发行所得净收益将用于完成收购、支付交易成本和一般公司用途，发行后票据贷款未偿名义总额预计达10.5亿瑞典克朗 [3] 收购影响 - 收购将互补双方优势和服务，提升公司在芬兰及北欧市场为客户创造价值的能力 [4] - 收购完成后，截至2025年第一季度，公司预计产生滚动12个月预估净销售额约27亿瑞典克朗，调整后息税折旧摊销前利润（IFRS 16前）约2.7亿瑞典克朗；后续票据发行的债务测试日期为2025年6月3日，届时公司预估净债务头寸（含收购完成）约10.1亿瑞典克朗（IFRS 16前） [5] 相关顾问 - Nordea Bank Abp和Pareto Securities AS担任后续票据发行的联席账簿管理人，Snellman Advokatbyrå AB为公司法律顾问，Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB为联席账簿管理人法律顾问 [6] 公司概况 - 公司是独立物流合作伙伴，业务以北欧为基地，在北欧和全球有业务网络，提供仓储设计运营、运输管理等多种服务，自2006年成立以来营业额达约24亿瑞典克朗，在北欧约有2800名员工 [8]