文章核心观点 公司于2025年6月11日完成由“Orion securities”牵头的公开发行，成功发行3227.4万欧元绿色债券，所得款项用于为现有债券再融资；同时完成现金要约收购，新债券预计在发行后30天内上市 [1][2][3] 债券发行情况 - 公司在2025年6月11日完成公开发行，成功发行3227.4万欧元第一系列第一期绿色债券，收益率8.0%，属于1亿欧元无担保固定利率票据计划 [1] - 该计划基本招股说明书于2025年5月27日获立陶宛银行批准 [1] - 3227.4万欧元绿色债券发行日期为2025年6月13日，预计不晚于发行日期起30天内在纳斯达克维尔纽斯的波罗的海债券列表上市 [2] - 债券发行人全名为“UAB ‘Atsinaujinančios energetikos investicijos’”，简称AEIB050025A，ISIN代码为LT0000134439 [3] - 单张债券面值10万欧元，可按1000欧元递增，总面值3227.4万欧元，发行起始日期为2025年6月13日，到期日为2027年12月13日 [3] 现金要约收购情况 - 2025年6月12日公司完成现金要约收购，向2021/2025年票据（ISIN LT0000405938）持有人以每张票据面值的99%进行要约收购 [3] - 要约收购结果为公司将赎回10102张2021/2025年票据，总价1000.098万欧元，投资者将于2025年6月16日收到现金付款 [3] 后续安排 - 通过交换要约认购债券的投资者将于2025年6月16日收到新发行票据到其投资账户 [4] - 新票据发行和现金要约收购实施后，2021/2025年票据（ISIN LT0000405938）未偿还面值将为5413.4万欧元 [4] 交易相关方 - “Orion securities”担任交易安排人和交易商，TGS Baltic律师事务所担任交易法律顾问 [4] 联系方式 - 如需进一步信息可联系投资公司经理Mantas Auruškevičius，邮箱mantas.auruskevicius@lordslb.lt [5]