融资公告 - Panoro Minerals Ltd宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议 进行最多1000万加元的私募配售 发行2000万单位 每单位0 5加元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 认股权证行权价为0 7加元 有效期36个月 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可在截止日期前48小时行使 额外发行15%单位 最多融资150万加元 [2] - 融资净收益将用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探 冶金测试 预可行性研究和更新初步经济评估 以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行细节 - 发行将通过私募方式进行 在加拿大各省(除魁北克)适用上市发行人融资豁免 在美国适用证券法注册豁免 在其他司法管辖区根据当地法律要求进行 [4] - 发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行 [5] - 投资者可通过SEDAR+平台或公司官网获取发行文件 [6] 时间安排 - 发行预计于2025年6月23日完成 或双方同意的新闻发布后45天内 [8] - 完成发行需满足多项条件 包括与承销商达成代理协议 获得多伦多创业板等监管机构批准 [9] 公司战略 - 公司专注于完成Cotabambas项目的技术目标 包括优化研究和初步经济评估 为预可行性研究奠定基础 [10] - 公司预计2025年将收到Antilla项目出售的第三笔款项 以及基于项目净现值的或有对价 这些资金将用于推进Cotabambas项目 [11] - 公司正就Cotabambas项目的战略替代方案与多方进行早期讨论 以推动项目进入建设和运营阶段 [12]