文章核心观点 临床阶段生物技术公司Indaptus Therapeutics宣布出售约230万美元可转换本票及附带认股权证，正进行募资活动，拟将所得用于研发等用途 [1][4] 分组1：交易情况 - 公司出售约230万美元可转换本票及附带认股权证，由专注医疗保健的机构投资者牵头，正进行募资活动，目标是筹集至多500万美元总收益 [1] 分组2：本票条款 - 本票年利率6%，2026年7月28日到期 [2] - 本票连同应计利息将在公司在纳斯达克进行反向拆分生效后30天或本票发行一年纪念日较早日期转换为普通股 [2] - 普通股每股转换价格为转换日期前五个交易日纳斯达克官方收盘价平均值的80%，最高转换价格为0.40美元，会根据股票拆分等情况调整 [2] 分组3：认股权证条款 - 本票转换并获得股东批准后，将发行可购买转换股份200%的认股权证 [3] - 认股权证行使价格等于本票转换价格，有效期为发行日期起五年 [3] 分组4：募资用途 - 公司打算将募资净收益用于研发活动，包括资助1b/2期临床试验，以及营运资金和一般公司用途 [4] 分组5：证券发行相关 - 私募发行的证券及本票和认股权证转换或行使时可发行的股份，根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(c)进行私募发行，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 分组6：联系方式 - 投资者联系邮箱为investors@indaptusrx.com [9] - 投资者关系联系人是CORE IR的Louie Toma，邮箱为louie@coreir.com [9]