文章核心观点 NFI集团子公司完成6亿美元9.250% 2030年到期的第二留置权优先担保票据私募发行，公司用所得款项偿还债务并支付相关费用，同时第一留置权优先信贷安排自动延期且额度调整 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 子公司New Flyer Holdings完成6亿美元9.250% 2030年到期的第二留置权优先担保票据私募发行 [1] - 公司扣除费用后净得约5.917亿美元，用于偿还现有信贷安排下的债务及支付相关费用 [2] - 票据由NFI及其子公司在优先第二留置权基础上提供全额无条件共同及个别担保 [3] 分组2：票据条款 - 票据2026年1月1日起每半年付息一次，2030年7月1日到期 [4] - 2027年7月1日起发行人可选择赎回票据，不同时间段赎回价格不同，2029年7月1日起按面值赎回 [4] 分组3：信贷安排调整 - 公司现有第一留置权优先信贷安排自动延期至2029年5月7日，最高承贷额减至7亿美元，含3亿美元信用证额度 [5] - 第一留置权优先信贷安排下5000万美元的最低流动性契约不再适用，部分增强措施生效 [5] 分组4：销售限制 - 票据未也不会根据美国证券法等注册，仅向“合格机构买家”及美国境外非美国人士发售，在加拿大以私募方式发售 [6] 分组5：公司介绍 - NFI凭借450年经验提供多种推进系统无关的巴士和客车平台，满足城市智能出行需求 [8] - 公司在10个国家有近9000名员工，旗下有多个品牌，支持全球超10万辆巴士和客车，普通股和可转换无担保债券在多伦多证券交易所交易 [9]