职业背景 - 拥有43年以上投资研究公司从业经验，现已退休并独立开展工作 [1] - 专注于基于规则/因子的股票投资策略，但不同于传统量化方法，强调将因子分析与金融基础理论及经典基本面分析结合 [1] - 曾覆盖全类型股票（大盘股、小盘股、微型股、价值股、成长股、收益股、特殊情境股等）并开发多种量化模型 [1] 投资方法论 - 主张数字应为人类智慧（HI）服务，通过数据启发未来导向的投资叙事而非依赖历史统计 [1] - 认为投资本质面向未来，历史数据仅作为预测未来趋势的线索 [1] 多元化经验 - 曾管理高收益固定收益（垃圾债券）基金 [1] - 参与定量资产配置策略研究，为现今机器人投顾技术奠定基础 [1] - 曾任Value Line助理研究总监，编辑/撰写股票通讯刊物，最著名为《福布斯低价股报告》 [1] 投资者教育贡献 - 举办多场股票选择与分析研讨会 [1] - 著有《Screening The Market》和《The Value Connection》两本投资书籍 [1]