AI基础设施投资 - 互联网巨头持续加大AI基础设施投资 阿里巴巴预计未来三年投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施 总额超过去十年总和[1] - 腾讯控股预计2025年资本开支持续上行 主要满足公司AI相关需求[1] - 算力租赁厂商受益明显 已有众多上市公司积极布局 部分公司披露相关订单[1] AI Agent市场发展 - AI Agent成为应用最确定性方向 各厂商持续推出相关产品 逐步进入各场景工作流成为人机协同新范式[1] - 全球AI Agent市场规模预计2025年达7.9亿美元 2030年增至526亿美元 复合增长率约46%[1] - 谷歌开源A2A协议打破系统孤岛 为Agent提供标准交互方式 携手MCP打造AI Agent新生态[2] 技术突破与产品进展 - 谷歌AI token调用量从去年同期的每月9.7万亿个增长至480万亿个[2] - 谷歌发布Gemini 2.5 Pro及多模态模型 推出AI Agent通过Gemini API开放给开发者[2] - 阿里Qwen3以DeepSeek-R1三分之一的参数规模实现性能超越 仅需4张H20 GPU即可部署 成为全球最强开源模型[3] 企业生态布局 - 阿里Qwen3原生支持MCP C端推出"心流"和"夸克"产品 B端与亚信科技合作推动AI本地化落地[3] - 字节在多模态领域积极布局 扣子空间开启内测 重点突破复杂任务Agent[3] - 创新Agent表现突出 Manus适用于通用场景 Lovart深度垂直设计场景 Flowith采用画布式交互实现无限流 多个产品已形成可观收入[3]