英伟达 (NVIDIA) - 公司在物理人工智能市场占据有利地位，该技术使自动驾驶汽车和机器人能够理解、导航并与现实世界互动 [1] - 英伟达是数据中心图形处理器（GPU）的市场领导者，市场份额超过90%，该市场预计到2030年将以每年28%的速度增长 [3] - 公司开发了强大的CUDA软件平台，包含代码库、框架和预训练模型等开发工具，简化跨多个学科的AI应用程序构建，例如用于自动驾驶汽车的Nvidia Drive和支持自主机器人的Nvidia Isaac [4] - 公司将数据中心系统、软件开发工具和嵌入式系统（为自动驾驶汽车和机器人提供动力的车载计算机）垂直整合，优势在于能够设计具有最低总拥有成本的系统，开发者无需浪费时间集成多个供应商的产品 [5] - 华尔街预计公司未来三年盈利将以每年28%的速度增长，当前46倍的市盈率估值看似合理 [6] - 第一季度部分对冲基金减持公司股份，大型机构投资者（持有至少1亿美元证券）数量环比下降2% [1][2][6] 优步 (Uber Technologies) - 公司在美国网约车市场以76%的份额领先，在餐厅外卖市场以24%的份额位居第二，并在其他九个国家的网约车市场和八个国家的外卖市场处于领先地位 [10] - 投资主题包括：通过拓展杂货和零售等新产品类别以及Uber One会员计划，公司在网约车和外卖服务领域的市场份额有望增长；随着收集更多消费者数据，广告收入应保持稳定增长 [11] - 公司定位为自动驾驶网约车公司的需求聚合器，仅美国市场估值就达1万亿美元，CEO表示公司在上市能力的各个方面遥遥领先，能为自动驾驶汽车合作伙伴提供最低运营成本 [12] - 公司已与多家自动驾驶网约车公司合作，包括Alphabet的Waymo、WeRide和May Mobility，计划在未来五年内新增超过15个城市，May Mobility计划在未来几年在优步平台上部署数千辆机器人出租车，首次发布定于2025年底 [12] - 公司股票当前市盈率为15倍，低于一年平均水平的40倍，对于一家预计未来三年盈利每年增长25%的公司，当前估值相当合理 [13] - 第一季度部分对冲基金增持公司股份，大型资产管理公司数量环比增加8%，公司股价在过去三年上涨了300% [1][2][13]