文章核心观点 公司宣布完成“包销”私募配售,预计不久完成非经纪私募配售,将用所得款项推进项目勘探,介绍了承销商报酬及证券相关规定等情况 [1][2][4] 分组1:私募配售情况 - 公司完成“包销”私募配售7,256,500股慈善流通股,每股3.17加元,总收益23,003,103加元,包括行使全部超额配售权 [1] - 公司此前宣布的非经纪私募配售最多1,281,545股慈善流通股,每股3.17加元,预计不久完成,总收益最多4,062,500加元,股份有四个月零一天的限售期 [2] 分组2:承销商情况 - 此次配售由Stifel Nicolaus Canada Inc.牵头,承销商包括CIBC World Markets Inc.和Cormark Securities Inc. [3] - 承销商获得6%的现金佣金和435,390份普通股购买权证,每份权证可按2.12加元价格购买一股普通股,有效期至2027年6月16日,现金佣金用公司现有现金支付 [3] 分组3:资金用途 - 公司打算用配售所得款项推进旗舰项目勘探,慈善流通股销售所得用于符合相关税法规定的勘探费用,费用在2026年12月31日前产生,并在2025年12月31日前转让给认购者 [4] - 不列颠哥伦比亚省居民投资可享受20%的省级不可退还税收抵免 [4] 分组4:证券规定 - 慈善流通股根据相关豁免规定发行,无法定限售期,经纪权证根据其他豁免规定发行,限售期至2025年10月17日 [5] - 此次配售需获得TSX Venture Exchange最终批准 [5] 分组5:公司介绍 - 公司是不列颠哥伦比亚省西北部贵金属项目勘探商,项目地质条件好且位于加拿大矿业适宜地区 [8] - 公司是CASERM成员和支持者,关键战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [8]
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Globenewswire·2025-06-16 22:24