公司IPO信息 - 公司拟发售4417 86万股 香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价41 94港元 每手100股 预期股份将于2025年6月25日开始在联交所买卖 [1] - 假设超额配股权未行使 全球发售所得款项净额约为17 18亿港元 若超额配股权悉数行使 所得款项净额约为19 89亿港元 [3] 公司业务概况 - 公司是中国网约车平台 由吉利集团孵化 截至2024年12月31日在136个城市运营 [1] - 2023年总交易价值(GTV)为人民币122亿元 较2022年增长37 5% 2024年GTV达人民币170亿元 较2023年增长38 8% [1] - 公司市场占有率为5 4% 凭借专为出行业务设计的定制车队伍加强品牌形象 [1] 定制车业务 - 公司与吉利集团战略合作开发定制车 截至2024年12月31日在31个城市拥有超过34 000辆定制车车队 为中国同类车队最大 [2] - 2024年定制车履行的订单占公司GTV的25 1% 计划向所有附属司机提供定制车并向运力合作伙伴销售更多定制车 预计该比例将增加 [2] - 2024年进军85个新城市 与当地运力合作伙伴合作销售定制车 [2] 资金用途 - 所得款项净额约19 0%用于改进车服解决方案及服务质量 [3] - 所得款项净额约18 0%用于提升并推出一系列定制车 [3] - 所得款项净额约17 0%用于提升技术及投资自动驾驶 [3] - 所得款项净额约16 0%用于扩大地理覆盖范围 [3] - 所得款项净额约20 0%用于偿还银行借款的部分本金及利息 [3] - 所得款项净额约10 0%用作营运资金及其他一般公司用途 [3] 基石投资者 - 公司与基石投资者订立协议 基石投资者同意认购不超过约9 52亿港元的发售股份 [2]