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TELUS ANNOUNCES JUNIOR SUBORDINATED NOTE OFFERING
TELUSTELUS(US:TU) Prnewswire·2025-06-17 11:17

债券发行 - TELUS宣布重新发行8亿美元固定利率次级票据,包括6.25%的CAR系列和6.75%的CAS系列,期限均为30年[1] - 6.25% CAR系列票据定价为每100美元面值102.625美元,重开收益率为5.612%,利率每5年重置一次,最低不低于6.25%[2] - 6.75% CAS系列票据定价为每100美元面值104.500美元,重开收益率为6.127%,利率每5年重置一次,最低不低于6.75%[3] 资金用途 - 募集资金将用于减少未偿债务,包括减少商业票据余额,以及用于一般公司用途[4] - 在资金使用前,公司将投资于短期投资级证券、货币市场基金或银行存款[4] 发行安排 - 发行由CIBC World Markets、Scotia Capital和TD Securities牵头[1] - 预计发行将于2025年6月19日左右完成[1] - 信用评级机构给予这些票据50%的股权信用[4] 公司概况 - TELUS是全球领先的通信技术公司,年收入超过200亿美元,拥有超过2000万客户连接[9] - 公司业务涵盖消费者、企业和公共部门的宽带服务,以及健康、农业和消费品领域[9] - TELUS以"给予我们生活的地方"为理念,自2000年以来已贡献18亿美元现金和实物捐赠[9]