招股信息 - 公司计划全球发售4680.8万股股份，其中国际发售4212.72万股，香港公开发售468.08万股 [1] - 发售价为每股24.00港元，预计募资净额约10.24亿港元 [1] - 募资用途分配：50%用于扩大销售网络，20%用于品牌建设，20%用于产品开发，10%用于运营资金 [1] - 香港公开发售时间为6月18日至6月23日，预计6月26日在港交所主板上市，股份代号6168 [1] 基石投资者 - 公司与8名基石投资者签订协议，合计认购金额约5.73亿港元 [2] - 基石投资者包括罗湖投资、永诚贰号香港、灵宝黄金(03330.HK)、Jump Trading及凯因家族办公室等 [2] 公司业务概况 - 公司是中国珠宝行业前五大品牌之一(2017-2024年) [2] - 主要产品为黄金珠宝和钻石镶嵌珠宝，通过线下门店和在线渠道销售 [2] - 截至2024年底，线下门店总数4129家，其中加盟店4038家 [2] 财务表现 - 2024年营收57.18亿元人民币，净利润7.06亿元 [2] - 毛利率呈下降趋势：2022年38.7%降至2024年25.9% [2] - 在线销售快速增长，2022-2024年复合增长率46.1%，2024年线上收入占比40.0% [2] 股息政策 - 2023年派息3亿元，2024年3月派息3.48亿元，2024年5月派息2.97亿元 [3] - 两年合计派息约9.44亿元，2024年3月另派息1.97亿元 [3]