智通财经APP获悉，野村发布研报称，在AI服务器领域，英伟达迄今为止占据了超过80%的市场价值份额，而ASIC AI服务器的价值份额约为8%-11%。另 据供应链反馈显示，更多的云服务提供商(CSP)正在更积极地部署自己的 AI ASIC 解决方案，例如 Meta(META.US)从2026年开始，微软(MSFT.US)从2027 年开始。随着超大规模云服务提供商内部需求的成熟(这是特定领域的需求)，云ASIC仍有增长空间，这将挑战英伟(NVDA.US)达在AI计算集群中的主导 地位。 Meta主要的MTIA项目(尤其是V1.5版本)仍处于开发早期阶段，存在诸多不确定性。从供应链处了解到，Meta计划到 2026年大规模推进部署，但能否克服 上述潜在挑战尚不明朗。不过，从投资角度看，考虑到当前人工智能行业趋势(计算能力提升、连接速度加快、功率和热管理要求提高等)，建议布局多元 化客户覆盖的潜在受益企业，包括英伟达、AWS Trainium、Meta MTIA 以及谷歌 TPU相关供应链。 野村主要观点如下： 野村发布研究报告指出，Meta的 MTIA AI服务器可能成为 2026 年的一个里程碑。 尽管这种混 ...