文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成注册直接发行协议，出售普通股或预融资认股权证，预计获得约237万美元总收益，拟将约210万美元净收益用于一般公司用途，交易预计6月20日左右完成，同时还涉及配售代理协议和股权购买协议延期等事项 [1][2] 注册直接发行 - 公司与机构投资者达成协议，将出售223,762股普通股或预融资认股权证，每股购买价10.60美元 [1] - 此次发行预计总收益约237万美元，扣除费用后净收益约210万美元，用于一般公司用途 [2] - 交易预计6月20日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] - 发行依据公司此前提交并生效的S - 3表格上架注册声明，相关招股说明书将提交SEC [3] 配售代理协议 - 6月17日公司与Univest Securities, LLC签订配售代理协议，其为发行唯一配售代理 [4] - 配售代理有权获得发行收益8.0%的费用，报销不超1万美元的合理差旅费等费用 [4] 股权购买协议延期 - 公司和投资者决定暂不执行股权购买协议（ELOC协议），若重新考虑执行，公司有权在24个月内出售最多3000万美元普通股给投资者 [5] - 投资者每次购买价格预计为购买通知后三个交易日内普通股最低每日成交量加权平均价格的96% [5] - ELOC协议相关条款包括承诺费股份等，会根据市场情况和双方重新谈判而变化 [5]