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CMS Energy Announces the Early Results and Upsizing of its Cash Tender Offer for Certain Outstanding Debt Securities
CMS能源CMS能源(US:CMS) Prnewswire·2025-06-18 21:00

债券回购要约更新 - CMS Energy宣布将债券回购要约的总金额上限从1.25亿美元上调至1.47095亿美元,并同步将2060年到期的2.500%第一抵押债券的系列回购上限调整为1.47095亿美元 [1] - 截至2025年6月17日纽约时间下午5点(早期投标截止日),公司已收到1.47095亿美元2060债券的有效投标,达到调整后的上限金额 [1][2] - 2060债券未偿还本金总额为5.25亿美元,此次回购量占未偿还总额的28% [2] 投标条款与结算安排 - 投标结果将根据总回购上限、系列回购上限及优先级等条款确定,部分投标债券可能因超额认购被退回 [3] - 早期投标者将获得每1000美元本金30美元的额外奖励(早期投标付款),总对价将于2025年6月18日上午10点确定 [4] - 结算日预计为2025年6月23日,公司将支付截至结算日的应计利息 [4] 投标进程与预期 - 正式投标截止日为2025年7月3日,但公司预计不会接受早期投标截止日后的投标,因已触及总上限 [5] - 2060债券因优先级最高且投标量达上限,其他系列债券预计不会被接受 [5] 交易相关方信息 - 美国合众银行投资公司担任首席交易经理,第五三证券担任联合交易经理,D.F King公司为信息代理及投标代理 [6] - 公司明确表示不提供是否参与投标的建议,债券持有人需自主决策 [7] 公司背景 - CMS Energy为密歇根州能源供应商,核心业务为消费者能源公司(电力与燃气公用事业),同时拥有独立发电业务 [10]