市场行情分析 - 两市超过3400只个股下跌 成交额达1.19万亿 机构和大户净流入270亿 散户净流出300亿 [1] - 指数在20日线和30日线附近震荡 关键支撑位为3363点和3324点 [1] - 当前市场呈现快速轮动特征 成交量维持在万亿级别 高低切换成为主线 [1] 板块轮动情况 - 医药板块持续回调 资金转向算力硬件和消费电子板块避险 [2] - 算力硬件板块表现强势 包括PCB、CPU和存储芯片等细分领域 [2] - 消费电子板块开始活跃 受多重消息催化影响 [2][3] 算力硬件行业动态 - 海外科技巨头资本开支大幅增长 微软800亿美元 谷歌750亿 亚马逊1000亿 Meta600亿 同比增长约30% [3] - 国内科技企业加大投入 阿里计划投资1200亿 腾讯800亿 直接拉动PCB产业链需求 [3] - 芯片厂商竞争加剧 博通发布TH6系列芯片 包括电交换机和CPU版本 美光宣布停产DDR4芯片 该产品占全球25%市场份额 [3] 消费电子行业动态 - 任天堂Switch 2首周销量表现强劲 美国市场110万台 日本市场94.8万台 全球销量有望突破350万台 [3] - 分析师预测Switch 2首年销量或达1500万台 超越PS5同期表现 [3] - 激光雷达概念股异动 受以色列部署激光反导系统消息刺激 [4] 资金流向特征 - 市场呈现明显高低切换特征 资金从高位医药股流出 转向低位算力硬件和消费电子板块 [2][4] - 板块轮动速度加快 需准确把握节奏才能获得收益 [1][4]