市场表现 - A股三大指数午后翻红 成交额1 22万亿 较上一日继续缩量[1] - 算力硬件概念股集体走强 PCB CPO 铜连接指数走强 逸豪新材 沪电股份 大为股份涨停 生益电子 中富电路等多股涨超10%[1] - 军工股领涨 新光光电 北方长龙 长城军工涨停 晨曦航空 捷强装备等大涨[2] - 银行股走强 光大银行 中信银行 农业银行等多股创历史新高[3] 行业动态 - 机构预计今年全球AI服务器出货量将实现24 5%的增长[1] - 当前投资主线为AI产业链 银行股为代表的红利资产和创新药 创新药因市场情绪过热回调但中长期仍有配置价值[3] - 陆家嘴论坛释放多项科技企业与银行利好政策 包括深化科创板创业板改革 编制科技创新指数 开发科创主题公募基金等[4][5] - 中国人民银行宣布8项金融政策 包括在上海试点结构性货币政策工具创新 如航贸区块链信用证再融资 跨境贸易再融资等[6] - 金融监管总局表示银行保险领域限制性措施已基本取消[6] 政策解读 - 证监会主席吴清强调深化科创板改革 推出"1+6"政策措施 构建支持全面创新的资本市场生态[5] - 央行行长潘功胜推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具 支持私募股权机构发行科创债券[6] - 中国银河证券认为银行业绩波动但政策改善可期 中信建投指出红利策略强势 险资等长线资金将带动银行估值稳中有升[7] 国际事件 - 美联储利率决议即将公布 市场预期维持利率在4 25%-4 50%区间 短期内降息概率低[9] - 美联储暂不降息原因包括等待经济受阻证据 通胀高于2%目标 贸易战不确定性及金融市场功能正常[9]