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研判2025!中国精对苯二甲酸(PAT)行业产业链图谱、市场现状、进出口及未来趋势分析:国内PAT新增产能陆续投产,行业产量不断增长[图]
产业信息网·2025-06-19 09:24

行业概况 - 精对苯二甲酸(PAT)化学式为C₈H₆O₄,纯度≥99.5%,是大宗有机原料,通过对二甲苯(PX)催化氧化生成 [1][2] - 产业链上游为原油、PX等原材料,中游为PAT生产(恒力石化、荣盛石化等为代表),下游97%用于聚酯生产,终端涉及纺织、包装等领域 [2][4] - 2024年中国PAT产量达7180万吨,同比增长11.8%,全球产能占比超60%,主导全球供应 [1][8] 产业上游 - 每吨聚酯消耗0.855吨PTA,聚酯占PTA下游消费结构的97%,直接驱动PTA需求 [4] - 2024年中国聚酯产能8634万吨(+6.11%)、产量7307万吨(+11.71%),支撑PTA需求增长 [4] 产业现状 - 2024年中国PTA产能8601.5万吨,较2018年增长88%,但增速放缓至6.7%(近6年最低) [6] - 2024年新增产能750万吨,淘汰落后产能210万吨,行业加速出清低效装置 [6] - 产量增长主因新装置投产及聚酯开工率高,需求稳健减少检修,推动产量增至7180万吨(+11.8%) [8] 进出口 - 2024年PTA进口量降至1.83万吨(历史低位),实现完全自给;出口量441.76万吨,2020-2024年CAGR达51.13% [10] - 出口扩张驱动力:国内技术/成本突破、国际企业退出(如乐天化学等累计退出176.5万吨产能)、国内产能释放需消化 [10] 企业格局 - 恒逸石化、荣盛石化、恒力石化、桐昆股份四大企业产能合计占50%,形成寡头垄断 [12] - 龙头企业通过"原油-PX-PTA-聚酯"全产业链布局降低成本,中小型企业因技术/规模劣势加速淘汰(2024年单套<100万吨装置停车) [12] - 恒力石化PTA产能1660万吨/年(行业技术/成本领先),2024年PAT销售收入681.22亿元(-6.18%) [13][15] - 桐昆控股2024年PAT销售收入63.04亿元(+20.85%),总营收1013.07亿元(+22.59%) [13] 未来趋势 - 预计2026年PTA总产能近1亿吨/年,恒力石化、逸盛石化等龙头产能占比超75%,行业集中度提升 [17] - 新兴市场需求增长(如新能源汽车、医疗等领域聚酯应用),聚酯薄膜在锂电池包装中开辟新空间 [18] - 环保政策趋严推动绿色化改造(废水处理、废气回收技术等),促进循环经济发展 [19]