收购交易概述 - BMO宣布签署最终协议收购Burgundy Asset Management Ltd，后者是一家领先的独立财富管理公司，截至2025年5月31日管理资产约270亿美元 [1] - 收购价格为约6.25亿加元，以BMO普通股支付，包括1.25亿加元的延期付款，根据Burgundy在交易完成后18个月内维持特定管理资产情况支付 [3] - 未来可能根据增长目标达成情况支付额外对价 [3] 战略意义 - 此次收购将扩大BMO财富管理业务，加强其在加拿大高净值和超高净值客户投资顾问领域的服务能力 [2] - BMO近期被评为加拿大最佳超高净值客户私人银行，收购将进一步巩固其市场地位 [2] - Burgundy将作为BMO财富管理的一部分运营，其首席执行官Robert Sankey和联合创始人Tony Arrell、Richard Rooney将继续留任 [4] 公司背景 - Burgundy成立于1990年，拥有150名员工，在多伦多、温哥华和蒙特利尔设有办公室 [5] - 公司专注于为高净值个人、基金会、捐赠基金、养老金和家族办公室提供投资管理服务 [12] - BMO金融集团是北美第七大银行，截至2025年4月30日总资产达1.4万亿美元 [13] 交易细节 - 交易预计将于2025年底完成，需满足包括监管批准在内的常规交割条件 [2] - KMS Capital、Origin Merchant Partners和PJT Partners担任Burgundy的财务顾问 [6] - BMO资本市场担任BMO的独家财务顾问 [6]