文章核心观点 Bigbank首次公开发行无担保次级债券成功募集600万欧元，反映投资者对其未来计划的信心，所筹资金将助力业务战略执行 [1][3][4] 债券发行情况 - 首次无担保次级债券公开发行于2025年6月19日结束，基于次级债券计划基础招股说明书进行，公司最多可筹集2500万欧元 [1] - 发行期间提供最多3000份无担保次级债券，每份面值1000欧元，2035年6月27日到期，年利率6.5%按季支付，若超额认购公司有权最多增加5000份债券至总数8000份，发行仅在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛进行 [2] 认购结果 - 1050名投资者参与认购，提交总额1290万欧元的认购订单，基础发行额300万欧元被超额认购超4倍，公司行使权利将发行总额增至600万欧元 [3] 资金用途 - 所筹资金将用于继续执行公司业务战略，重点拓展住房和企业贷款业务，同时确保符合监管资本要求 [4] 债券后续安排 - 债券预计于2025年6月27日左右转入投资者证券账户，在纳斯达克塔林证券交易所波罗的海债券列表的首个交易日预计为2025年6月30日左右 [5] 公司概况 - 公司拥有超30年运营历史，是一家由爱沙尼亚资本控股的商业银行，截至2025年5月31日总资产达30亿欧元，股本2.78亿欧元，在9个国家开展业务，服务超17.2万活跃客户，员工600人，穆迪给予其长期银行存款评级Ba1，基线信用评估（BCA）和调整后BCA为Ba2 [6] 债券分配原则 - 同一认购者的所有认购订单汇总 [7] - 金额不超过1.3万欧元的认购全额接受 [7] - 公司集团内公司的员工、管理层和监事会成员获全额分配认购金额 [7] - 超过1.3万欧元部分投资者获1.95%分配 [7] - 债券数量小数位四舍五入至最接近整数 [7]