文章核心观点 公司宣布拟完成最高150万美元无担保可转换债券非经纪私募配售，所得款项用于营运资金，以继续履行产品的装运和交付 [1][4] 分组1：私募配售情况 - 公司拟完成最高150万美元无担保可转换债券非经纪私募配售 [1] - 配售包含最高15%超额配售权，即额外225个单位和22.5万美元，若全部行使，配售总收益将达172.5万美元 [2] 分组2：债券条款 - 债券年利率10%，发行日起24个月到期，持有人可选择将到期日延长12个月，并以现金或每股0.15美元的价格获得公司普通股支付的应计未付利息 [3] - 持有人可在到期日前最后一个工作日或之前，按每股0.15美元的转换价格将债券未偿还本金转换为普通股 [3] - 公司可自行决定随时提前偿还全部或部分本金及应计利息，无需支付罚金 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将配售所得款项用于营运资金，以继续履行SHARC和PIRANHA废水能源转移系统的装运和交付 [4] 分组4：相关费用与限制 - 公司可能根据适用证券法和加拿大证券交易所政策，就配售向符合条件的独立中介支付中介费 [5] - 配售发行的所有证券将根据加拿大证券法规定，在发行日后有四个月零一天的法定持有期 [5] 分组5：公司介绍 - 公司是从日常排放废水回收能源的全球领导者，其系统可回收废水中热能，为商业、住宅、工业建筑及区域能源网络提供高效节能的供热、制冷和热水生产系统 [7] - 公司在加拿大、美国和德国公开交易 [8]