融资交易 - 公司通过私募方式向合格投资者出售可转换F系列优先股，筹集总金额300万美元（扣除发行费用前）[1] - 每份优先股可转换为3.27股普通股，转换需遵守纳斯达克规则并获得股东批准[3] - 优先股持有人有权按转换比例参与普通股分红（若宣布分红）[3] 权证发行 - 向投资者发行三类普通股认购权证：A系列（行权价0.51美元/股）、B系列（0.60美元/股）、C系列（0.68美元/股），每类权证对应3,270,000股普通股[1] - 权证有效期为发行日起5年[1] 资金用途 - 净融资款将用于营运资金及一般公司用途[2] - 结合现有现金储备，预计资金可支撑运营至2025年第三季度[2] 交易结构 - 证券发行依据《证券法》Regulation S条款，未在美注册或符合州证券法豁免条件[4] - 发行未通过承销商或经纪商，直接面向投资者完成[4] 公司背景 - 临床阶段生物制药公司，专注于基于细胞周期、转录调控和有丝分裂生物学的抗癌药物开发[7] - 核心管线包括PLK1抑制剂plogosertib，针对实体瘤和血液恶性肿瘤[7] - 战略方向为构建覆盖肿瘤学及血液学适应症的多元化创新药管线[7] 顾问团队 - Arc Group Ltd担任财务顾问，Rimon PC担任法律顾问[6]