美国拟撤销对华芯片设备豁免 - 美国商务部出口管制部门负责人杰弗里·凯斯勒提议撤销三星电子、SK海力士及台积电向中国工厂运送美国芯片制造设备的全面豁免权 [1] - 目前这三家公司可无需单独申请许可证向中国工厂输送设备 [1] - 美国商务部称新机制将与其他对华半导体出口许可要求一致 [1] 中美贸易与技术博弈 - 美方称拟建立的芯片设备许可制度参考了中国稀土出口许可模式 [1] - 中国已对稀土磁铁行业实施出口跟踪系统 要求生产商在线提交交易量和客户信息 [3] - 中美经贸团队6月9-10日在伦敦举行会议 就解决经贸关切取得新进展 [3] 行业影响与连锁反应 - 撤销豁免可能使全球芯片制造商在中国运营更困难 或导致中美关系进一步恶化 [4] - 韩国企业已就豁免问题向政府求助 三星和SK海力士此前已宣布在美巨额投资 [4] - 限制措施不会立即关闭中国工厂 但长期将扰乱全球产业链 [5] 美国内部政策分歧 - 国防部等政府部门尚未支持凯斯勒的提议 [5] - 鹰派主张强硬限制中国技术进步 与亲商官员立场冲突 [5] - 反对者担忧取消豁免反而会增强中国企业控制力 [5] 芯片企业应对策略 - 受影响企业可能寻求逐案许可 并转向日本欧洲设备替代美国设备 [5] - 英伟达和AMD因高端芯片对华销售暂停损失数十亿美元收入 [5] - 英伟达第一季度损失25亿美元 预计第二季度损失80亿美元 [7] AI芯片市场竞争格局 - 美国持续收紧AI芯片出口限制 英伟达被迫开发降级版对华特供芯片 [7] - 英伟达CEO警告限制将导致华为占领中国市场并拓展全球份额 [8] - 分析师指出限制将扼杀英伟达在中国市场的发展动力 促使客户转向华为 [8]