人工智能投资主题 - 人工智能自2023年初以来一直是投资热点 目前市场上有一些非常热门的人工智能股票 [1] - 热门股票不一定值得买入 有些可能被高估 但仍有部分股票是强力买入标的 [1] Palantir - Palantir(PLTR)可能是华尔街最热门的人工智能股票 在政府和商业领域拥有强大客户基础 并实现爆炸性增长 [3] - 该股市销率达到惊人的110倍 而最近季度收入增速仅为39% 远低于通常支撑这种估值的100%-200%增速水平 [3] SoundHound AI - SoundHound AI(SOUN)是音频识别平台领导者 第一季度收入增长151% 管理层预计2025年增长97% [4] - 市销率为34倍 虽然相比其他软件股不算便宜 但考虑到其持续翻倍的收入增速 仍具吸引力 [6] 英伟达 - 英伟达(NVDA)的GPU在AI军备竞赛中占据主导地位 数据中心GPU市场份额高达90% [7] - 第一季度收入同比增长69% 预计第二季度增长50% AI计算需求将持续推动公司多年增长 [8] 台积电 - 台积电(TSM)是全球顶级芯片代工厂 为英伟达等AI公司生产芯片 是参与AI军备竞赛的间接投资方式 [9] - 预计AI相关收入将以45%的复合年增长率增长 整体收入复合年增长率近20% [10] Alphabet - Alphabet(GOOG)旗下谷歌是AI军备竞赛关键参与者 Gemini模型表现优异 并已将AI搜索概览整合到所有谷歌搜索中 [12] - 公司远期市盈率18.5倍 低于标普500指数的22.9倍 [13] 亚马逊 - 亚马逊(AMZN)的AWS云计算部门占第一季度运营利润的63% 是公司最重要的利润来源 [15] - 云计算业务受益于AI工作负载增加 使亚马逊成为当前值得买入的标的 [15] 博通 - 博通(AVGO)为AI数据中心提供关键硬件 包括连接交换机和定制AI加速器(XPU) [16] - 随着AI模型使用增加 其产品需求将持续上升 未来几年可能成为大赢家 [17] Meta Platforms - Meta Platforms(META)利用AI改进广告服务 并开发尖端AI设备如AI眼镜 [19] - 即使AI眼镜投资未达预期 公司在社交媒体领域的主导地位仍使其具有投资价值 [19] 特斯拉 - 特斯拉(TSLA)在自动驾驶汽车和人形机器人领域的AI投入可能带来巨大回报 [20] - 公司需要保持AI领导地位才能使股票成为成功投资 [20] 微软 - 微软(MSFT)拥有云计算部门和对OpenAI的重大投资 是AI军备竞赛关键参与者 [21] - 公司不开发自有AI模型 而是致力于促进现有生成式AI模型的发展 将成为构建AI解决方案的关键长期合作伙伴 [21]