人工智能投资机会 - 人工智能技术有望为长期投资者带来丰厚回报 各行业都在探索如何利用AI提升效率和创新 预计未来几年将为全球经济带来数万亿美元的增长 [1] Oracle (ORCL) - 公司股价在强劲的第四季度财报后创下新高 过去几年表现优异 云服务加速增长使其在当前高位仍具吸引力 [3] - 在企业应用和数据库服务领域处于领先地位 其综合服务套件形成竞争壁垒 云和AI服务的集成推动需求增长 [4] - 上季度云收入同比增长27% 管理层预计2026财年云收入将比2025财年增长超40% 分析师上调全年盈利预测 预计2026财年每股收益达6.75美元 2028财年升至9.92美元 [5] - 云基础设施服务收入同比增长52% 参与OpenAI的Stargate项目 计划未来四年在美国建设价值5000亿美元的AI基础设施 [6] - 尽管估值较高 但增长加速 预计未来几年将受益于AI云服务投资浪潮 [7][8] Broadcom (AVGO) - 为顶级云提供商提供半导体、软件和网络产品 数据中心需求强劲 同时也为智能手机等市场供应芯片 [10] - 过去十年收入和盈利年化增长率为28% 管理层专注于投资具有长期盈利增长的领域 当前重点为AI基础设施需求 [11] - 定制AI硅片（包括ASIC和XPU）需求强劲 上季度AI半导体收入同比增长46% 达44亿美元 占公司总收入的30% [12] - 数据中心积极投资芯片和网络设备 为从AI训练转向推理做准备 管理层预计XPU需求将加速增长至2026年 [13] - 网络产品收入同比增长170% 新款Tomahawk 6以太网交换机数据容量达102.4Tbps 将提升下一代AI模型训练性能 [14] - 当前远期市盈率为37 历史平均为55 预计未来一年仍有上涨空间 除非半导体行业支出受到严重衰退影响 [15]