中东局势与市场反应 - 中东局势缓和迹象推动美股大涨 道琼斯工业指数涨0.89% 年初至今累涨0.09% [1] - 特斯拉因在德州推出RoboTaxi股价涨超8% 带动纳斯达克指数和标普500分别涨0.94%和0.96% [1] - 原油期货价显著回落 WTI原油期货跌超1%至每桶66.2美元 布伦特原油期货跌超1%至69.1美元 [1] - 黄金避险作用减退 金价回落至3350美元 [1] 美联储政策与市场预期 - 美联储官员表态若通胀受控支持7月降息 市场预期2025年末降息55基点概率39.6% 降息75基点概率36.2% [2] - 美联储6月议息会议维持利率不变 点阵图显示今年或再降息两次 2026-2027年各降息25基点 [2] - 市场对通胀受控更乐观 或反映对美国经济前景担忧 预期美联储需加快降息刺激经济 [2] 科技巨头表现分化 - 美国科技七巨头指数年内累跌3.73% 特斯拉单日涨8%后年内跌幅收窄至13.66% 苹果累跌19.34% [2] - 亚马逊和谷歌年内分别累跌4.98%和12.62% Meta和微软表现最佳 年内涨幅分别为19.50%和15.75% [3] - 苹果股价受特朗普政策、监管罚款及需求预期拖累 [3] Meta的AI战略与资本开支 - Meta大幅加码AI投入 2025年资本开支预算扩至640-720亿美元 用于AI基建、研发及芯片采购 [3] - Meta积极收购AI初创公司 包括143亿美元收购Scale AI 49%股权 曾尝试收购Runway等公司 [3] - 市场看好Meta因计划在WhatsApp引入广告 或缓解资本开支压力 [4] 宏观经济与资本市场焦点 - 地缘风险缓解后 市场注意力转向美联储利率决策及上市公司基本面 [5] - 资本周期进展将影响产业布局与上市公司表现 [5]