融资计划 - 公司拟通过非经纪上市发行人融资豁免(LIFE)私募发行普通股 每股定价0 30美元 最高融资1200万美元 最低融资目标800万美元 [1] - 同时进行另一项非经纪私募 最高融资100万美元 发行333 3333股普通股 每股定价0 30美元 两项合并称为"私募发行" [3] - LIFE发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分豁免条款 证券不受法定持有期限制 并发私募证券需遵守4个月零1天的法定持有期 [2][3] 资金用途 - 私募资金将用于：(1) Buen Retiro项目勘探及矿区承诺 (2) Caballos项目勘探及矿区承诺 (3) 一般行政开支 (4) 营运资金 [4] 交易细节 - 预计交易将于2025年7月5日左右完成 需满足多伦多创业板(TSXV)批准等条件 [5] - 可能向合格中介支付现金及证券形式的介绍费 需经TSXV批准 [5] - 公司内部人士可能参与并发私募 根据MI 61-101规定 该交易豁免正式估值及少数股东批准要求 因分配证券价值不超过公司市值25% [6] 公司概况 - 专注于美洲地区具高增长潜力的矿产资产勘探开发 [9] - 资产组合包括：智利Buen Retiro铜矿项目、Caballos铜/多金属金铜银项目 阿根廷Taquetren金矿项目 加拿大BC省Cariboo项目 [9] - 股票在多伦多创业板(TSXV)交易代码FTZ 在OTCQB市场交易代码FTZFF [9]