文章核心观点 公司成功发行4亿欧元无担保债券，获投资者高度关注，超额认购超3倍，此次发行助力公司延长债务期限、强化财务结构，资金用于现有债务再融资 [1][2][3] 债券发行情况 - 公司成功发行总额4亿欧元无担保债券，5年到期（2030年6月27日），年息7.875% [1] - 债券发行吸引众多法国和国际一级机构投资者，订单超12亿欧元，超额认购超3倍 [2] - 发行由摩根士丹利担任联席全球协调人和唯一活跃账簿管理人，法国兴业银行为联合管理人 [4] 财务结构强化 - 6月12日宣布出售业务后，公司提前半年完成2023年11月14日启动的15亿欧元财务结构强化计划，恢复集团正常融资渠道 [3] - 此次市场发行使公司延长债务期限，体现投资者和金融合作伙伴对其减债和强化资产负债表战略的支持 [3] 资金用途与交易安排 - 债券发行净收益用于现有债务再融资（包括赎回OCEANE） [4] - 债券将申请在泛欧交易所都柏林全球交易市场交易，预计6月27日结算并上市 [4] 公司概况 - 公司是欧洲领先的关怀社区，业务覆盖比利时、法国、德国、意大利、荷兰和西班牙6个国家 [10] - 集团6.3万名专业人员每年为近90万名患者和居民提供护理院、医疗设施和服务、替代生活解决方案等服务 [11] - 2023年6月成为目标驱动型公司，新增企业目标“在脆弱时期关怀每个人的人性” [12] - 2006年11月在泛欧交易所巴黎B板块上市，2024年9月23日加入SBF 120指数和CAC® SBT 1.5°指数 [12] - 泛欧交易所代码CLARI.PA，ISIN代码FR0010386334 [13]