文章核心观点 1911 Gold Corporation宣布与Haywood Securities Inc.达成协议进行股票发售，介绍了发售股份类型、价格、数量、收益用途等情况，还提及发售相关条件、费用及公司概况等信息 [1] 股票发售情况 - 公司与Haywood Securities Inc.达成协议，承销商将以“包销”方式购买公司不同类型股份，包括250万非流通股（Non - FT Shares），价格为每股0.2加元；292.4万第一类流通股（Tranche 1 CEE Shares），价格为每股0.342加元；2604.2万第二类流通股（Tranche 2 CEE Shares），价格为每股0.288加元；1016.3万加速加拿大开发费用流通股（CDE Offered Shares），价格为每股0.246加元，总收益达1150.0202万加元 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可额外购买最多15%的发售股份，可按不同股份类型组合购买，行使时间至发售结束日期前48小时 [2] 股份发售方式 - CEE Offered Shares将根据加拿大各省相关私募豁免规定或除魁北克外的上市发行人融资招股豁免规定发售；Non - FT Shares和CDE Offered Shares将根据除魁北克外的上市发行人融资招股豁免规定发售，Non - FT Shares在美国将以私募方式根据相关豁免规定发售 [3] 资金使用及相关规定 - 对于CEE Offered Shares，公司将在交易结束日期后至2026年12月31日前使用等额收益产生符合条件的支出，并在2025年12月31日前将支出转让给购买者 [4] - 对于CDE Offered Shares，公司将在交易结束日期后至2026年3月31日前使用等额收益产生“加速加拿大开发费用”，并在2026年3月31日前将支出转让给购买者 [5] - Non - FT Shares的净收益将用于一般公司和营运资金用途 [6] 股份限售情况 - 发售的Non - FT Shares、CEE LIFE Shares和CDE Offered Shares不受加拿大证券法律的转售限制 [6] - CEE PP Shares在加拿大有禁售期，从发售结束日期起四个月零一天 [7] 发售文件及时间安排 - 与Non - FT Shares、CEE LIFE Shares和CDE Offered Shares发售相关的文件可在SEDAR +和公司网站获取，潜在投资者应在投资前阅读 [8] - 发售预计在2025年7月17日左右结束，需满足一定条件，包括获得TSX Venture Exchange和相关证券监管机构的批准，且需TSXV最终接受 [9] 承销费用 - 公司同意向承销商支付现金佣金，为发售总收益的6.0%（某些总裁名单购买可降至3.0%），并授予数量为发售股份总数6.0%的非转让补偿期权（某些总裁名单购买可降至3.0%），补偿期权可在发售结束日期起24个月内以每股0.22加元的价格行使，总裁名单购买者的补偿期权行使期为9个月 [10] 公司概况 - 1911 Gold是一家初级勘探公司，在曼尼托巴省拥有超61647公顷土地，还拥有True North矿山和磨坊综合体，公司认为其土地有勘探潜力，还拥有其他项目，计划专注于北美有机增长和增值收购机会 [12] - 公司的True North综合体和勘探土地位于Hollow Water First Nation传统领地，公司期待与该部落及当地利益相关者保持良好沟通，建立互利合作关系 [13]