文章核心观点 公司完成一系列战略交易，包括回购现有可转换票据和发行新票据，同时回购普通股，这有助于加强资本结构、减少债务、延长债务期限并管理潜在摊薄，为公司带来财务灵活性和长期价值 [1][4] 交易内容 - 以94.6%的票面价格回购约1.8亿美元2026年11月15日到期的0%可转换优先票据（现有票据） [7] - 发行9200万美元2030年到期、年利率5.875%的可转换优先担保票据（新票据） [2][7] - 交易中同时回购约800万股普通股，占公司截至2025年5月2日已发行1.364亿股的约6% [1][7] 交易影响 - 交易永久消除约8800万美元债务，占之前债务余额的41%，以大幅低于票面价值的价格进行 [7] - 再融资通过发行新票据延长了债务期限 [7] - 公司预计在第二季度财务报表中确认约1000万美元的收益，源于以低于票面价值回购现有票据 [3] - 剩余强大的现金储备支持重组工作完成，同时维持关键增长计划的连续性 [7] 新票据条款 - 新票据将于2030年6月15日到期，除非提前转换、赎回或回购，年利率为5.875%，每半年支付一次利息 [2] - 新票据可按初始转换价格转换为公司普通股，转换价格较公司2025年6月17日在纽约证券交易所的最后报告收盘价有20%的溢价 [2] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官Jeffrey Graves博士表示，交易成功完成是加强资本结构的重要一步，立即以有吸引力的折扣减少了整体未偿债务，显著延长了债务期限，同时通过股票回购管理潜在摊薄，自2021年以来公司总债务已减少超72%，这些交易为公司带来了更强的财务灵活性和基础 [4] 交易顾问 - Cantor Fitzgerald & Co.担任新票据的财务顾问和独家配售代理 [8] - Goodwin Procter LLP担任Cantor Fitzgerald的法律顾问 [8] - McGuireWoods LLP担任公司的法律顾问 [8] 公司介绍 - 公司近40年前由Chuck Hull创立，开创了3D打印、3D Systems和增材制造行业，作为全方位服务解决方案合作伙伴，为医疗和牙科、航空航天、运输等多个高价值市场提供3D打印技术、材料和软件 [10] 联系方式 - 投资者联系邮箱：investor.relations@3dsystems.com [11] - 媒体联系邮箱：press@3dsystems.com [11]