Athene Prices $600 Million Junior Subordinated Debentures Offering
Globenewswire·2025-06-25 06:44
文章核心观点 Athene Holding Ltd.宣布出售6亿美元的6.875%固定利率重置次级从属债券,预计2025年6月27日完成交易,所得款项用于公司一般用途 [1][2] 分组1:债券出售信息 - 公司同意出售总计6亿美元本金的6.875%固定利率重置次级从属债券,2055年6月28日到期 [1] - 债券发行预计2025年6月27日完成,需满足惯常成交条件 [1] 分组2:资金用途与承销商 - 公司打算将发行所得净收益用于一般公司用途,包括向保险子公司注资以支持有机增长 [2] - BofA Securities、Deutsche Bank Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - Apollo Global Securities等多家机构担任此次发行的副承销商 [2] 分组3:发行依据与文件获取 - 债券依据此前已向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行发售 [3] - 可从美国证券交易委员会官网免费获取相关文件,也可联系联席账簿管理人索取 [3] 分组4:公司概况 - 公司是领先的退休服务公司,截至2025年3月31日总资产超3800亿美元,业务覆盖美国、百慕大、加拿大和日本 [4] - 公司专注为个人提供退休收入和储蓄产品,也为企业提供解决方案 [4] 分组5:媒体联系方式 - 媒体联系人是Jeanne Hess,电话+1 646 768 7319,邮箱jeanne.hess@athene.com [6]