债券发行 - 公司宣布发行总额15亿美元的固定转固定利率次级票据，分为A系列（7亿美元）和B系列（8亿美元）[1] - A系列票据初始年利率为6.625%，每5年重置一次（首次重置日为2030年10月15日），利率为5年期美国国债收益率加2.769%利差，但不会低于6.625%[2] - B系列票据初始年利率为7.000%，每5年重置一次（首次重置日为2035年10月15日），利率为5年期美国国债收益率加2.709%利差，但不会低于7.000%[2] - 票据由摩根大通证券、RBC资本市场和富国银行证券领衔的承销团负责发行，预计2025年6月27日完成交割[3] 资金用途 - 募集资金将用于资助公司此前宣布的收购要约[4] - 若收购要约未完成或资金未全部使用，剩余资金将用于偿还债务（包括用于一般公司用途的商业票据）及其他一般公司用途[4] 信用评级 - 信用评级机构给予这些票据50%的权益信用[5] 文件披露 - 票据详情将在公司2024年8月2日的短式基架招股说明书补充文件中披露，该文件将提交给美国证券交易委员会[6] - 相关文件可通过公司首席法律与治理官或美国证券交易委员会EDGAR系统获取[8] 公司概况 - 公司是全球领先的通信技术企业，业务覆盖45个国家，年收入超过200亿加元，拥有2000万客户连接[11] - 业务涵盖消费者、企业和公共部门的宽带服务，TELUS Health业务通过创新预防医学技术改善全球150多个国家民众生活[11] - TELUS农业与消费品业务利用数字技术优化生产者与消费者连接，公司及员工累计捐赠18亿加元现金及240万天志愿服务[11]